对于      金融街控股股份有限公司 出售转让钞票阐发及收购和出售子公司股         权的          临时受托管理事务申报  债券简称：    21 金街 07    债券代码：   149746.SZ    受托管理东谈主：中信建投证券股份有限公司  对于金融街控股股份有限公司出售转让钞票阐发及收购和出售子公司股权的临时受托管理事务申报                   要紧声明   本申报依据《公司债券刊行与往来管理看法》《公司债券受托管理东谈主执业行 为准则》、金融街控股股份有限公司就存续公司债券与受托管理东谈主签署的受托管 理公约（以下简称“《受托管理公约》”）至极它相关信息露出文献以及金融街 控股股份有限公司（以下简称“刊行东谈主”或“公司”）出具的相关说明文献和提 供的相关贵府等，由受托管理东谈主中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建 投证券”或“受托管理东谈主”）编制。中信建投证券编制本申报的内容及信息均来 源金融街控股股份有限公司提供的贵府或说明。   本申报不组成对投资者进行或不进行某项步履的推选意见，投资者支吾相关 事宜作出寥寂判断，而不应将本申报中的任何内容据以四肢中信建投证券所作的 承诺或声明。在职何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本申报用作其 他任何用途。  对于金融街控股股份有限公司出售转让钞票阐发及收购和出售子公司股权的临时受托管理事务申报   中信建投证券四肢金融街控股股份有限公司2021年面向专科投资者公开辟 行公司债券（第六期）（品种二）、金融街控股股份有限公司2022年面向专科投 资者公开辟行公司债券（第一期）（品种一）、金融街控股股份有限公司2022年 面向专科投资者公开辟行公司债券（第二期）（品种一）、金融街控股股份有限 公司2022年面向专科投资者公开辟行公司债券（第二期）（品种二）、金融街控 股股份有限公司2022年面向专科投资者公开辟行公司债券（第三期）                                （品种一）、 金融街控股股份有限公司2022年面向专科投资者公开辟行公司债券（第三期）                                    （品 种二）、金融街控股股份有限公司2023年面向专科投资者公开辟行公司债券（第 一期）（品种一）、金融街控股股份有限公司2023年面向专科投资者公开辟行公 司债券（第一期）（品种二）、金融街控股股份有限公司2023年面向专科投资者 公开辟行公司债券（第二期）（品种一）、金融街控股股份有限公司2023年面向 专科投资者公开辟行公司债券（第二期）（品种二）、金融街控股股份有限公司 份有限公司2023年面向专科投资者公开辟行公司债券（第三期）（品种二）、金 融街控股股份有限公司2024年面向专科投资者公开辟行公司债券（第一期）（品 种一）、金融街控股股份有限公司2024年面向专科投资者公开辟行公司债券（第 四期）（品种一）的受托管理东谈主，凭证《公司债券刊行与往来管理看法》《公司 债券受托管理东谈主执业步履准则》等相关法则，与刊行东谈主发布的《金融街控股股份 有限公司对于出售金融街津门（天津）置业有限公司股权及债权关联往来的阐发 公告》和《金融街控股股份有限公司对于收购和出售子公司股权的公告》，现就 公司债券要紧事项申报如下：  一、 要紧事项   凭证刊行东谈主2024年12月28日露出的《金融街控股股份有限公司对于出售金融 街津门（天津）置业有限公司股权及债权关联往来的阐发公告》及2025年1月2日 露出的《金融街控股股份有限公司对于收购和出售子公司股权的公告》，具体情 况如下：  对于金融街控股股份有限公司出售转让钞票阐发及收购和出售子公司股权的临时受托管理事务申报     出售金融街津门（天津）置业有限公司股权及债权关联交 易的阐发情况   （一）关联往来详细   凭证刊行东谈主业务发展需要，经刊行东谈主第十届董事会第二十次会议审议通过， 董事会同意刊行东谈主及刊行东谈主全资子公司金融街（天津）置业有限公司（以下简称 “天津置业”）将合手有的金融街津门（天津）置业有限公司（以下简称“津门置 业”）100%股权及刊行东谈主对津门置业的沿途债权转让予关联方北京金昊房地产 开辟有限公司（以下简称“金昊公司”），并签署《股权转让公约》。本次股权 转让价钱不低于股权评估价值，股权评估价值以经国资监管机构核准的评估抵制 为准；刊行东谈主对津门置业的沿途债权转让价钱按本色金额支付。   具体内容请见刊行东谈主于2024年5月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对于出售金融街津门（天津）置业有 限公司股权及债权暨关联往来的公告》。   （二）本次往来阐发情况 就关联事项公告如下：   出让方：金融街控股股份有限公司、金融街（天津）置业有限公司   受让方：北京金昊房地产开辟有限公司   所在物：金融街津门（天津）置业有限公司100%股权及公司对津门置业的全 部债权。   （1）基于对所在物的价值评估（评估基准日2024年2月29日），经国资监管 机构核准，本次往来总价款暂定为526,293,800元（下称“暂定往来总价款”）， 其中所在股权转让价款暂定为234,828,800元，所在债权暂定为291,465,000元。  对于金融街控股股份有限公司出售转让钞票阐发及收购和出售子公司股权的临时受托管理事务申报   （2）往来两边在所在公司工商变更登记日后7日内，寄托两边认同的审计机 构对所在公司过渡期（自评估基准日至工商变更登记日历间）的财务状态进行交 割审计，确按时刻损益金额。工商变更登记完成后7日内两边打发完成姿色管理 权，确保审计机构在姿色管理权打发后7日内完成交割审计并出具审计申报。   自评估基准日至工商变更登记日历间所在公司相关损益由公司承担和享有。 所在公司于工商变更登记日（不含当日）之后的相关损益由金昊公司承担和享有。   往来两边基于交割审计申报及上述商定信服本次往来的最终往来总价款。   （3）本次往来最终往来总价款为暂定往来总价款加上交割审计信服的时期 损益金额。   （1）津门置业与招商银行股份有限公司天津分行坚毅了决议性物业典质借 款合同，典质物为“天津瑞吉金融街货仓”，公司就上述贷款提供了连带背遭殃 保。公司向津门置业提供借款（借款计入本次转让的债权中）用于归赵上述债务， 上述担保措施已于2024年12月16日消除。   （2）津门置业开辟确立了集瑞吉货仓、津门公寓就是一体的津门姿色，其 中开辟家具津门公寓一经沿途出售并寄托业主。本次转让前，津门公寓与所在公 司通盘的瑞吉货仓在滚水系统、地下车位等身手为共同使用或长入管理。   往来各方经友好协商，就本次往来所在物的滚水系统管理分手及用度承担、 地下泊车位收益分手等相关事宜坚毅了备忘录，刊行东谈主全资子公司天津置业对已 出售（含视同出售）的开辟家具，承担四肢开辟商甘心担的义务和通盘用度。    收购和出售子公司股权的情况   （一）收购和出售子公司股权的基本情况   北京往时科学城昌融置业有限公司（以下简称“昌融公司”）为刊行东谈主参股 公司，刊行东谈主全资子公司金融街（长安）北京置业有限公司（以下简称“长安置 业”）合手有其30%的股权，另一股东北京往时科学城置业有限公司（以下简称“科 学城置业”）合手有其70%的股权。  对于金融街控股股份有限公司出售转让钞票阐发及收购和出售子公司股权的临时受托管理事务申报   北京往时科技城昌金置业有限公司（以下简称“昌金公司”）为刊行东谈主参股 公司，刊行东谈主全资子公司长安置业合手有其49%的股权，另一股东科学城置业合手有 其51%的股权。   凭证业务发展需要，刊行东谈主拟开展以下股权收购和出售事项： 易所挂牌转让，股权转让价钱不低于经国资监管机构核准的评估价钱。同期，发 行东谈主对昌融公司1.8亿元的债权通过公约相貌由受让东谈主或其关联东谈主连结。昌融公 司另一方股东科学城置业拟投入本次挂牌转让，转让完成后，长安置业不再合手有 昌融公司股份。 牌转让的昌金公司51%的股权，收购价钱不高于经国资监管机构核准的评估价钱。 长安置业或其关联东谈主以公约的相貌连结科学城置业控股股东北京往时科学城发 展集团对昌金公司1.8亿元的债权。收购后，长安置业100%合手股昌金公司股份。   本次往来不组成关联往来，未组成《上市公司要紧钞票重组管理看法》步调 的要紧钞票重组。   （二）本次往来的原因及对公司的影响 合竞拍相貌分别取得了位于北京市昌平区往时城区域1430和4962两个地块国有 地皮使用权，并成立合伙公司昌融公司（长安置业合手股30%，科学城置业合手股70%） 和昌金公司（科学城置业合手股51%，长安置业合手股49%）。当今两个姿色已完成 合座开辟，住屋基本清盘，公建待销。本次往来原因如下： 公建物业，并承担统筹鼓励区域产业发展的政府责任，在姿色公建销售上与公司 操盘想路存在互异。本次往来完成后，将有意于姿色公司里面提升决策后果，推 进姿色销售。 转让昌融公司股权；科学城置业回购昌融公司股权，转让昌金公司股权；最终发  对于金融街控股股份有限公司出售转让钞票阐发及收购和出售子公司股权的临时受托管理事务申报 行东谈主全资合手有昌金公司钞票，退出昌融公司，且通过股转缩短钞票合手有量、收回 部分现款流，达成部分钞票科罚的蓄意。 面积分层订价销售，自合手整栋租出的操盘想路，周转昌金公司钞票。   凭证国资相关条目，本次往来需通过北京产权往来所公开挂牌转让的相貌开 展，刊行东谈主将凭证往来阐发情况发布相关临时公告。凭证基准日的评估抵制，交 易所在对刊行东谈主2024年度归母净利润影响约-93,982万元，往时往来完成后瞻望可 收回净现款2,979万元，具体金额以照管帐师事务所年终审计后的抵制和北京产 权往来所公开挂牌转让抵制为准。   二、 影响分析和支吾措施   金融街控股股份有限公司当今决议平时，上述事项不会对金融街控股股份有 限公司的公司治理、日常管理、坐褥决议及偿债智商形成要紧不利影响。   中信建投证券四肢上述存续债券的受托管理东谈主，为充分保险债券投资东谈主的利 益，推行债券受托管理东谈主责任，在获悉相关事项后，实时与刊行东谈主进行了疏通， 凭证《公司债券受托管理东谈主执业步履准则》的关联步调出具本临时受托管理事务 申报。   中信建投证券后续将密切体恤刊行东谈主对于上述存续债券本息偿付至极他对 债券合手有东谈主有要紧影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理东谈主执业步履准则》 《受托管理公约》等步调或商定推行债券受托管理东谈主的责任。   特此提请投资者体恤上述存续债券的相关风险，并请投资者对相关事项作念出 寥寂判断。  对于金融街控股股份有限公司出售转让钞票阐发及收购和出售子公司股权的临时受托管理事务申报 （此页无正文，为《对于金融街控股股份有限公司出售转让钞票阐发及收购和出 售子公司股权的的临时受托管理事务申报》之盖印页）                              中信建投证券股份有限公司                                      年   月     日