债券代码：   148333.SZ         债券简称： 23 金街 07                吉利证券股份有限公司            对于金融街控股股份有限公司    出售转让财富证据及收购和出售子公司股权的                临时受托管制事务讲演                     债券受托管制东谈主   （住所：深圳市福田区福田街谈益田路5023号吉利金                融中心B座第22-25层）               弥留声明   本讲演依据《公司债券刊行与走动管制办法》、《公司债券受托管制东谈主执业 行动准则》、《债券受托管制契约》、《召募评释书》等考虑信息显露文献、公 开信息以及金融街控股股份有限公司（以下简称“刊行东谈主”或“公司”）出具的 考虑评释文献以及提供的考虑尊府等，由债券受托管制东谈主吉利证券股份有限公司 （以下简称“吉利证券”）编制。   本讲演不组成对投资者进行或不进行某项行动的推选主张，投资者打发考虑 事宜作念出独处判断，而不应将本讲演中的任何内容据以看成吉利证券所作的承诺 或声明。请投资者独处参谋专科机构主张，在职何情况下，投资者不行将本讲演 看成投资行动依据。   吉利证券看成金融街控股股份有限公司 2023 年面向专科投资者公勾引行公 司债券（第四期）（品种一）（以下简称“23 金街 07”）、金融街控股股份有 限公司 2023 年面向专科投资者公勾引行公司债券（第五期）（品种二）（以下 简称“23 金街 10”）、金融街控股股份有限公司 2023 年面向专科投资者公勾引 行公司债券（第六期）（品种一）（以下简称“23 金街 11”）、金融街控股股 份有限公司 2024 年面向专科投资者公勾引行公司债券（第二期）（品种一）（以 下简称“24 金街 03”）、金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开 刊行公司债券（第二期）（品种二）（以下简称“24 金街 04”）、金融街控股 股份有限公司 2024 年面向专科投资者公勾引行公司债券（第三期）（品种一） （以下简称“24 金街 05”）、金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者 公勾引行公司债券（第三期）（品种二）（以下简称“24 金街 06”）、金融街 控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公勾引行公司债券（第五期）（以下 简称“24 金街 09”）的债券受托管制东谈主，抓续密切温顺对债券抓有东谈主权柄有重 大影响的事项。凭据《公司债券刊行与走动管制办法》、《公司债券受托管制东谈主 执业行动准则》等考虑执法及《受托管制契约》的商定，现时就刊行东谈主出售转让 财富证据及收购和出售子公司股权的事项讲演如下： 一、枢纽事项   凭据刊行东谈主2024年12月28日显露的《金融街控股股份有限公司对于出售金融 街津门（天津）置业有限公司股权及债权关联走动的证据公告》及2025年1月2 日显露的《金融街控股股份有限公司对于收购和出售子公司股权的公告》，具体 情况如下：    出售金融街津门（天津）置业有限公司股权及债权关联交 易的证据情况   （一）关联走动轮廓   凭据刊行东谈主业务发展需要，经刊行东谈主第十届董事会第二十次会议审议通过， 董事会同意刊行东谈主及刊行东谈主全资子公司金融街（天津）置业有限公司（以下简称 “天津置业”）将抓有的金融街津门（天津）置业有限公司（以下简称“津门置 业”）100%股权及刊行东谈主对津门置业的沿路债权转让予关联方北京金昊房地产 勾引有限公司（以下简称“金昊公司”），并签署《股权转让契约》。本次股权 转让价钱不低于股权评估价值，股权评估价值以经国资监管机构核准的评估戒指 为准；刊行东谈主对津门置业的沿路债权转让价钱按践诺金额支付。   具体内容请见刊行东谈主于2024年5月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对于出售金融街津门（天津）置业有 限公司股权及债权暨关联走动的公告》。   （二）本次走动证据情况 就考虑事项公告如下：   出让方：金融街控股股份有限公司、金融街（天津）置业有限公司   受让方：北京金昊房地产勾引有限公司   场地物：金融街津门（天津）置业有限公司100%股权及公司对津门置业的 沿路债权。   （1）基于对场地物的价值评估（评估基准日2024年2月29日），经国资监管 机构核准，本次走动总价款暂定为526,293,800元（下称“暂定走动总价款”）， 其中场地股权转让价款暂定为234,828,800元，场地债权暂定为291,465,000元。   （2）走动两边在场地公司工商变更登记日后7日内，托福两边认同的审计机 构对场地公司过渡期（自评估基准日至工商变更登记日历间）的财务现象进行交 割审计，确依本领损益金额。工商变更登记完成后7日内两边吩咐完成名堂管制 权，确保审计机构在名堂管制权吩咐后7日内完成交割审计并出具审计讲演。   自评估基准日至工商变更登记日历间场地公司考虑损益由公司承担和享有。 场地公司于工商变更登记日（不含当日）之后的考虑损益由金昊公司承担和享有。   走动两边基于交割审计讲演及上述商定细目本次走动的最终走动总价款。   （3）本次走动最终走动总价款为暂定走动总价款加上交割审计细办法本领 损益金额。   （1）津门置业与招商银行股份有限公司天津分行缔结了计较性物业典质借 款合同，典质物为“天津瑞吉金融街旅店”，公司就上述贷款提供了连带包袱担 保。公司向津门置业提供借款（借款计入本次转让的债权中）用于璧还上述债务， 上述担保法度已于2024年12月16日撤销。   （2）津门置业勾引成立了集瑞吉旅店、津门公寓即是一体的津门名堂，其 中勾引居品津门公寓也曾沿路出售并请托业主。本次转让前，津门公寓与场地公 司通盘的瑞吉旅店在开水系统、地下车位等范例为共同使用或斡旋管制。   走动各方经友好协商，就本次走动场地物的开水系统管制差异及用度承担、 地下泊车位收益差异等考虑事宜缔结了备忘录，刊行东谈主全资子公司天津置业对已 出售（含视同出售）的勾引居品，承担看成勾引商欢跃担的义务和通盘用度。    收购和出售子公司股权的情况   （一）收购和出售子公司股权的基本情况   北京改日科学城昌融置业有限公司（以下简称“昌融公司”）为刊行东谈主参股 公司，刊行东谈主全资子公司金融街（长安）北京置业有限公司（以下简称“长安置 业”）抓有其30%的股权，另一股东北京改日科学城置业有限公司（以下简称“科 学城置业”）抓有其70%的股权。   北京改日科技城昌金置业有限公司（以下简称“昌金公司”）为刊行东谈主参股 公司，刊行东谈主全资子公司长安置业抓有其49%的股权，另一股东科学城置业抓有 其51%的股权。   凭据业务发展需要，刊行东谈主拟开展以下股权收购和出售事项： 易所挂牌转让，股权转让价钱不低于经国资监管机构核准的评估价钱。同期，发 行东谈主对昌融公司1.8亿元的债权通过契约表情由受让东谈主或其关联东谈主络续。昌融公 司另一方股东科学城置业拟过问本次挂牌转让，转让完成后，长安置业不再抓有 昌融公司股份。 牌转让的昌金公司51%的股权，收购价钱不高于经国资监管机构核准的评估价钱。 长安置业或其关联东谈主以契约的表情络续科学城置业控股股东北京改日科学城发 展集团对昌金公司1.8亿元的债权。收购后，长安置业100%抓股昌金公司股份。   本次走动不组成关联走动，未组成《上市公司枢纽财富重组管制办法》执法 的枢纽财富重组。   （二）本次走动的原因及对公司的影响 合竞拍表情分别获得了位于北京市昌平区改日城区域1430和4962两个地块国有 地盘使用权，并成立合伙公司昌融公司（长安置业抓股30%，科学城置业抓股70%） 和昌金公司（科学城置业抓股51%，长安置业抓股49%）。现时两个名堂已完成 全体勾引，住屋基本清盘，公建待销。本次走动原因如下： 公建物业，并承担统筹鼓励区域产业发展的政府责任，在名堂公建销售上与公司 操盘念念路存在各异。本次走动完成后，将故意于名堂公司里面擢升方案成果，推 进名堂销售。 转让昌融公司股权；科学城置业回购昌融公司股权，转让昌金公司股权；最终发 行东谈主全资抓有昌金公司财富，退出昌融公司，且通过股转缩小财富抓有量、收回 部分现款流，收场部分财富贬责的盘算。 面积分层订价销售，自抓整栋租借的操盘念念路，周转昌金公司财富。   凭据国资考虑条目，本次走动需通过北京产权走动所公开挂牌转让的表情开 展，刊行东谈主将凭据走动证据情况发布考虑临时公告。凭据基准日的评估戒指，交 易场地对刊行东谈主2024年度归母净利润影响约-93,982万元，改日走动完成后瞻望可 收回净现款2,979万元，具体金额以经司帐师事务所年终审计后的戒指和北京产 权走动所公开挂牌转让戒指为准。 二、影响分析和打发法度   金融街控股股份有限公司现时计较平素，上述事项不会对金融街控股股份有 限公司的公司治理、日常管制、坐蓐计较及偿债智商形成枢纽不利影响。 三、债券受托管制东谈主履职情况   吉利证券看成 23 金街 07、23 金街 10、23 金街 11、24 金街 03、24 金街 04、 的利益，奉行债券受托管制东谈主责任，在获悉考虑事项后，实时与刊行东谈主进行了沟 通，凭据《公司债券受托管制东谈主执业行动准则》的考虑执法，吉利证券出具本临 时受托管制事务讲演。   吉利证券后续将抓续温顺 23 金街 07、23 金街 10、23 金街 11、24 金街 03、 有枢纽影响的事项，并严格按照《公司债券受托管制东谈主执业行动准则》、《债券 受托管制契约》等执法或商定奉行债券受托管制东谈主的责任。   特此提请投资者温顺 23 金街 07、23 金街 10、23 金街 11、24 金街 03、24 金街 04、24 金街 05、24 金街 06、24 金街 09 的考虑风险，并请投资者对考虑事 项作念出独处判断。   （以下无正文） （本页无正文，为《吉利证券股份有限公司对于金融街控股股份有限公司出售转 让财富证据及收购和出售子公司股权的临时受托管制事务讲演》之盖印页）                         吉利证券股份有限公司                              年 月    日